АНАЛИЗ РЫНКА МЕБЕЛИ И ТОВАРОВ ЛПК КАЗАХСТАНА
Опубликовано в деловом еженедельнике «Бизнес Путеводитель» Рост экономики Казахстана, который начался в 1999 году, повлиял на рост продаж, в том числе и мебели. Однако отечественная мебельная промышленность оказалась не в состоянии удовлетворить растущие потребности внутреннего рынка.
В 2006 году, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК общий объем импорта мебели по сравнению с 2005 годом увеличился на 51% и достиг 266 млн. долларов США.
В 2006 году наибольшая доля импорта мебели (35%) пришлась на Алматы. В то же время в этом городе наблюдается самый высокий уровень производства (53%), что на 35,5% больше по отношению к 2005 году. Таким образом, именно южная столица является лидером по потреблению мебельной продукции. Другие крупные импортеры – Астана и Западно-Казахстанская область, наименьшее же количество импортной мебели поставляется в Кызылординскую область, где и объем производство составляет менее 1% от общего объема производства в РК.
Высочайшие темпы роста производства отмечены в Акмолинской и Костанайской областях. Напротив, в Северо-Казахстанской, Атырауской и Карагандинской областях произошел спад.
ТАБЛИЦА 1 ИМПОРТ МЕБЕЛИ
Сумма в долл. доля
г. АЛМАТЫ 93 778 000 35%
г. АСТАНА 30 930 100 11,50%
Алматинская обл. 19 071 200 7,10%
З – Казахстанская обл. 21 619 000 8%
Атырауская обл. 18 566 700 6,90%
Актюбинская обл. 15 426 100 5,70%
Карагандинская обл. 12 300 500 4,58%
Мангистауская обл. 11 910 400 4,43%
Костанайская обл. 7 893 100 2,94%
Павлодарская обл. 6 968 600 2,60%
Южно-Казахстанская обл. 6 740 900 2,50%
С-Казахстанская обл. 4 840 000 1,80%
В-Казахстанская обл. 10 213 600 3,80%
Акмолинская обл. 2 235 900 0,80%
Жамбылская обл. 2 612 000 1%
Кызылординская обл. 1 506 000 0,56%
ТАБЛИЦА 2 ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
Доля
г. АЛМАТЫ (+35,5%) 53%
Павлодарская обл. (+28%) 6,86%
З-Казахстанская обл. (+57,5%) 7,97%
Актюбинская обл. (+22%) 5,75%
Карагандинская обл. (-1%) 4,55%
В-Казахстанская обл. (+11%) 4,78%
С-Казахстанская обл. (-10%) 3,80%
г. АСТАНА (+24,6%) 1,90%
Атырауская обл. (-3,5%) 1,55%
Ю-Казахстанская обл. (+9%) 1,70%
Алматинская обл. (+17%) 1,57%
Акмолинская обл. (+104%) 2,66%
Костанайская обл. (+95,5%) 2,25%
Жамбылская обл. (+69%) 0,78%
Мангистауская обл. (+38%) 0,42%
Кызылординская обл. (+60%) 0,49%
Главным поставщиком мебели в Казахстан является Россия, на которую приходится 36,5% от общего объема импорта. Следом за Россией представлен Китай, который по сравнению с 2005 годом увеличил объем экспорта мебели в Казахстан на 68%.
АНАЛИЗ ИМПОРТА МЕБЕЛИ ПО СТРАНАМ ЗА 2006 ГОД
Доля
I. Россия 98 024 200$ 36,50%
II. Китай 41 964 800$ 15,60%
III. Италия 25 834 800$ 9,60%
IV. Белоруссия 20 114 900$ 7,50%
V. Польша 19 068 200$ 7,10%
VI. Турция 16 973 400$ 6,30%
VII. Украина 10 698 500$ 3,98%
VIII. Германия 6 611 100$ 2,46%
IX. Малайзия 4 025 600$ 1,50%
X. Франция 2 951 800$ 1,10%
XI. Испания 2 355 000$ 0,90%
XII. Киргизия 2 093 400$ 0,78%
XIII. Азербайджан 1 328 800$ 0,49%
В структуре рынка мебели наибольшую долю занимает офисная мебель - 22,5%, доля ее собственного производства также самая большая - 43%. Однако в структуре импорта эта продукция составляет всего14,5% и опережает только кухонную мебель.
Вторым крупным сегментом рынка является мягкая мебель, ее объем составляет 17,4%, в структуре собственного производства - 22%, а в структуре импорта мебели - 15,7%. Меньше всего в Казахстане производят столовую и гостиную мебель, зато больше завозят извне.
По сравнению с 2005 годом в структуре импорта увеличилась доля офисной мебели с 13% до 14,5%, кухонь - с 7,8% до 9,2%, спален - с 12% до 17,5%. Уменьшение доли произошло в столовой и гостиной мебели с 21,5% до 20,6%, мягкой мебели с 17,2% до 15,7%, прочей мебели с 28,5% до 22,5%.
Товары ЛПК
Импорт товаров лесопромышленного комплекса также неуклонно растет.
ИМПОРТ ТОВАРОВ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В КАЗАХСТАНЕ ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ
тыс.$ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Древесина и продукты деревообрабатывающей промышленности 12934 20101 41029 30117 48548 75933 131108 189819
Плиточные материалы 6922 14584 21416 26233 34305 71696 101646 178037
Мебель 33349 45748 53700 71300 86608 132175 178037 268722
7471 17705 22653 225 82 34632 56209 91033 132481
Станки деревообрабатывающие 1590 1532 3159,7 3968 5186 10354 9644,5 15788,1
Как видно из таблицы, инвестиции ЛПК главным образом направлены на закупку сырья, а не на обновление оборудования.
В 2006 году импорт общей суммы товаров ЛПК вырос на 46,3% по отношению к 2005 году, причем деревообрабатывающих станков импортировано почти на 64% больше.
Если рассматривать общие тенденции роста импорта товаров ЛПК, то за период 1999-2006 годов он измерялся в двузначных числах, что свидетельствует об огромном потенциале развития этого комплекса. Конечно, по отдельным статьям импорта ЛПК были годы, когда наблюдалось снижение. Так, для древесины и продуктов деревообрабатывающей промышленности наихудшим оказался 2002 год, когда импорт снизился на 27%.
По мнению президента АПДМП Михаила Глухова, скорей всего произошло затоваривание, которое случилось благодаря огромным темпам роста в 2000 и 2001 годах. В этом же году наблюдался самый минимальный рост импорта товаров ЛПК, который составил 10,3%, а импорта плиточного материала - 22%. Наибольший спад импорта деревообрабатывающих станков произошел в 2005 году.
Самые высокие показатели импорта древесины и продуктов деревообрабатывающей промышленности (рост на 104%), деревообрабатывающих станков (рост на 106%) были отмечены в 2001 году. По словам М. Глухова, такое совпадение не случайно, ибо рост импорта оборудования повышает производство и особенно производительность труда. Также не случаен и самый высокий рост (110%) импорта плиточного материала в 2000 году. Рекордный показатель (66%) общего импорта товаров ЛПК пришелся на 2004 год, в этом же году произошел максимальный рост импорта мебели(52,6%).